FUME: Smoke. Stay. Swallow.

Ara é uma agente de produção musical para um canal de TV em Nova York e DJ aos fins de semana, mantém uma vida workaholic e meio ranzinza. Ela conhece um fotógrafo importante em uma festa no Dia dos Namorados e desde então suas músicas preferidas soam diferentes em sua cabeça.

A constante presença desse homem em sua vida a ensina olhar de outra maneira para sua arte musical e para suas próprias relações. Quando percebe o impacto dele em seu presente, já não consegue mais ouvir uma música sem se lembrar de uma fotografia.