Com as Águas de São Miguel

1970. O agricultor Bruno reside na rua principal da sede do município de Dois Irmãos, no Vale do Rio dos Sinos no Estado do Rio Grande do Sul, região colonizada por imigrantes alemães a partir do ano 1824. Bruno reside na casa herdada de seus pais, juntamente com a esposa Catharina e as filhas Florida, Célia e Eugênia.

Os tempos são difíceis para os pequenos proprietários de terras. As técnicas utilizadas na produção estão superadas. Os filhos estão abandonando a agricultura. A esposa costura calças para um alfaiate da pequena cidade; as filhas Florida e Célia trabalham em pequenas empresas calçadistas.

Os tempos são de mudanças comportamentais profundas. A incipiente indústria local cresce rapidamente. O pouco dinheiro da família provém, agora, do trabalho da esposa e das duas filhas empregadas. A angústia de Bruno se agiganta ao se sentir impotente diante deste quadro, agravado pelos problemas familiares que enfrenta.