Onde o Céu Encontra o Mar

Nicholas é um jovem adolescente que concluiu o Ensino Médio recentemente e vem enfrentando sua primeira desilusão na vida amorosa.

Durante uma temporada de férias no litoral em que passa as tardes explorando as praias vazias, ele é convidado por sua prima e amiga de infância Priscila para uma festa em uma casa na praia.

Nessa festa, em meio a rostos desconhecidos e muita agitação, ele conhece Kaito, um garoto diferente de todos que ele já viu; e que atrai seu interesse instantaneamente.

Com o decorrer da noite em que os dois garotos acabam criando um inesperado laço afetivo, Nicholas descobre que está diante de uma criatura fascinante, que de tão fantástica e ao mesmo tempo tão humana, o fez experimentar um sentimento novo e reconhecer um lado seu que o próprio nunca admitira.