Depois da Meia–Noite

Harry é um adolescente no último ano da escola na pequena e pacata cidade Alvorada. Duda, Amanda e Carlos são seus amigos de berço, cada um com suas peculiaridades. Recém saído do armário, ele se vê diante de um ano atípico quando um aluno novo aparece e começa a mexer com seu imaginário.

Matheus veio de um lar desestabilizado. Filho de mãe solteira e com um padrasto que lhe causa asco, ele conhece Harry, cuja relação se torna mais forte conforme os dias se passam. O segredo que guarda consigo, Harry descobre aos poucos, causando fascínio e paixão.

Os dias transcorriam bem quando os noticiários começaram a relatar assassinatos de adolescentes nas cidades ao redor. Até então, a única preocupação eram as notas, até que um dos colegas da turma apareceu afogado e completamente nu às margens do Rio Núbilo.

Muitas histórias se cruzam nos caminhos de Alvorada, e depois da meia noite, tudo pode acontecer!