Valuc & Apralimme

Valuc, um jovem captor de cavalos vive à parte dos assuntos do império quando uma guerra se inicia e um barão local arregimenta os homens da aldeia. Valuc se une a eles, torna-se um herói de guerra, retorna em triunfo á capital, Loran-Harel, onde o amor entre ele e a princesa, Apralimme, se torna patente. O imperador abençoa este sentimento, com uma condição: Valuc deve esperar que morra para só então desposar sua filha.