Touchê em uma Aventura em noite de São João

Contrariando as recomendações da sua mãe, Rafael sai de casa em plena madrugada para assistir à apresentação de um bumba meu boi. Seu propósito é apreciar a brincadeira e, em seguida, voltar antes que alguém dê por sua falta.

A peraltice, no entanto, terá consequências inesperadas e o que seria apenas um agradável passeio transforma-se numa aventura de aprendizados, mas também de sustos.

Na companhia de Touchê, um sujeito pra lá de esquisito, Rafa percorre as alamedas sombrias do Cemitério do Gavião e as ruas e praças do bairro da Madre Deus. Emocionado, assiste a exibições de grupos folclóricos maranhense, enquanto, perigosamente, vai adiando seu retorno para casa.