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A obra é uma distopia, porém apresenta elementos diversos de ação, mistério, romance, drama e suspense nas diversas estórias que se entremeiam no enredo. Vários países estavam desenvolvendo determinada tecnologia de forma separada.

Há uma coincidência pela qual se resolvem encerrar tais processos de Pesquisa & Desenvolvimento.

Entra em cena um personagem, Hércules, do segundo escalão de um desses países, às vésperas da aposentadoria, e que descobre esses processos e as ordens de que suas atividades cessem – o que acarreta o final da carreira de vários cientistas de renome.

Ele vai pessoalmente à busca de uma parte dessas pessoas, que estão muito chateadas com o fim das atividades de anos de pesquisas. Ademais, esse término de seus trabalhos levou à aposentadoria desse grupo. Hércules os reúne em um sítio que possui.

Trata-se de uma pequena propriedade rural que mantém suas atividades e que se torna a base de operações do grupo – que para lá leva os equipamentos essenciais para operar. O equipamento apenas é feito ao se reunirem as descobertas dos vários países, e que nenhum deles havia querido continuar.

Ele tem o poder de fazer desaparecer aparentemente uma ou mais pessoas de certo local. Após as primeiras experiências feitas com animais, o grupo liderado por Hércules faz um terrível experimento, que inicia o livro, pelo qual mais de meio milhão de presidiários desaparece.

Inúmeras estórias paralelas ocorrem ao longo do livro, como a de Aline, cujo pai havia sido preso de forma injusta e que estava prestes a ser solto. Seu desaparecimento a leva à prática de ações criminosas, incendiando os que haviam perpetrado a condenação de seu pai.

Outras estórias surgem pela preocupação da imprensa em trazerem uma pauta positiva à pobre Humanidade, posta de joelhos ante os acontecimentos do sumiço dos presidiários – que passou a ser conhecido como “Bota-Fora”.

Após alguns meses, com a mais completa desorientação de todas as autoridades, o grupo de Hércules faz um conjunto de exigências, em uma carta que foi denominada de “Manifesto”.

Trata-se de ordem de redução dos armamentos das principais potências, sob pena de desaparecimento de contingentes militares inteiros – à semelhança do que ocorrera no Bota-Fora. Após muita relutância, as potências se vêem na contingência de cederem.

Em uma delas, os líderes parlamentares se mostraram extremamente agressivos, dizendo que jamais cederiam a “terroristas”. Em resposta, o grupo de Hércules faz desaparecer todos aqueles congressistas. Isso leva aquele país a ceder, como os demais, sob a condição de retorno desses legisladores.

A Humanidade comemora intensamente a redução armamentista, a primeira da História, e fica à espera de acontecimentos que trariam de volta os detentos sumidos no Bota-Fora. O gruupo de Hércules lança um segundo Manifesto, com novas exigências para que os detentos retornassem.

Após uma relutância maior por parte das grandes potências, face à existência de enormes pressões populares, tais exigências também são atendidas. O grupo de Hércules enfrenta um conflito, pois não havia jamais previsto um sucesso tão grande e tão rápido.

Tal conflito é superado pela intervenção de Giovanna, uma das líderes. Há um outro conjunto de problemas pessoais para Hércules: sua aposentadoria ao longo do ano em que os dois Manifestos ocorreram e o fato de saber que é amada por Giovanna – da qual não se julga digno.

Enquanto o grupo irá naturalmente enfrentar um menor volume de atividades, Hércules e Giovanna começam um relacionamento.