Relatos de um Peregrino

Um casal de retirantes, fugindo de uma das mais severas secas que já atingiram a região Nordeste, resolve empreender uma longa caminhada desde Pedra Enfincada no Piauí até Canindé no Estado do Ceará, onde esperam sobreviver com a ajuda de São Francisco, mas interrompem a viagem ao encontrarem uma fazenda abandonada e por lá ficam, aguardando o fim da estiagem. O homem, ardoroso devoto de São Francisco, faz uma promessa para que o santo de sua devoção cure a filha mais velha, prometendo ir todos os anos a Canindé em penitência, mas, anos depois, quando a filha foge de casa com o namorado, ele deixa de cumprir a promessa e começa a ter vários pesadelos que associa a um castigo do seu protetor. Procurando se redimir da falta, ele segue as orientações de uma suposta aparição e enfrenta uma série de acontecimentos imprevistos, entre os quais um assassinato que foi descoberto através dos seus pesadelos.