Os Suéteres vão à Praia

Dois anos depois de ter conhecido Benjamim, Natanael recebe uma nova missão: transformar o Natal da pequena Maria Clara, de dez anos.

Com os pais se divorciando e passando a temporada de fim de ano no apartamento da mãe, que passa o dia trabalhando fora, Maria Clara vê suas férias evaporando em tardes monótonas ao lado de uma babá que só quer saber de colocar o sono em dia.

Já Natanael, em um destino tropical e totalmente fora de sua zona de conforto, se desdobra para fazer o Natal mais mágico de Maria Clara com o pouco que tem dentro do apartamento de dois quartos.

Mas Natanael nem imagina o quanto o seu próprio Natal será transformado quando uma figura de seu passado surge como uma miragem à beira-mar, vestindo apenas um calção de banho vermelho.