O monstro da evolução

Frank Caldwell, um recém formado, é contatado por dois colegas de classe, Theodore Marston e Irwin Staley. Ted e Irwin estão envolvidos em experimentos que tentam provar uma hipótese sobre a evolução e precisam da ajuda de Frank.

Quando Frank visita o laboratório doméstico de Irwin, ele é saudado pelo gato de Irwin, que está terrivelmente mutado; tem a capacidade de falar e andar sobre duas pernas.

Ao encontrar Ted e Irwin em seu laboratório, Frank percebe que Ted provou que sua hipótese é verdadeira, mas foi longe demais em seus experimentos. Frank tenta impedir isso, embora sua tentativa de persuadir os dois a interromper seus experimentos falhe.

Após retornar do laboratório, Frank embarca em uma viagem à Europa para lecionar por vários anos. Quando ele retorna aos Estados Unidos, Frank recebe uma carta da irmã de Irwin, Dorothy, afirmando que os experimentos foram de mal a pior.

Quando Frank chega, Dorothy o informa que Ted tem se injetado com a mesma bactéria evolutiva que está usando em seus espécimes. Quando Frank finalmente encontra Irwin, ele nem reconhece seu velho amigo. Frank usa Irwin para levá-lo ao laboratório de onde Ted não sai há um ano.

Após sua entrada, Frank fica surpreso ao encontrar Ted, que se transformou em uma criatura que consiste em um corpo circular que abriga dois olhos que carregam tentáculos.

Durante este encontro, Ted revela que a evolução ocorreu mais rapidamente do que ele poderia ter imaginado, fazendo com que ele adquirisse mais 7 sentidos, dando-lhe a habilidade de controlar a mente. Ted revela que ele estava usando esse poder para controlar Irwin para seu benefício.

Percebendo que os experimentos foram longe demais, Frank agarra um cano no laboratório e se aproxima furtivamente de Ted. Com um golpe, a monstruosidade evolucionária chega ao fim.

Clare Winger Harris retrata Theodore Marston como um herói byroniano comparável a Victor Frankenstein. Embora ele comece com boas intenções de avançar no estudo científico, os experimentos fogem do controle.

Assim como Victor é seduzido pelo poder, Ted se torna um cientista louco que faz o papel de Deus. Ao contrário de Victor, Ted nunca avalia se o que está fazendo é errado, nem tenta impedir a evolução.

No final das contas, é Frank quem é deixado para contemplar o que acontecerá com a raça humana se Ted continuar abusando de seu poder.