O chamado da escuridão

Parte 1
O Manuscrito do Sr. Adler
Um erudito britânico, apaixonado por investigar o sobrenatural, ao ler no jornal sobre uma rocha encontrada por geólogos na floresta de West Air, cidadezinha rural, fica intrigado com a descoberta dos cientistas, pois a rocha encontrada é a mesma rocha que constitui a cidade que está em seus vívidos e hórridos sonhos. Ele decide deixar Londres e ir a West Air. Lá descobre documentos que lançam uma nova luz sobre uma velha pesquisa. Então, ao retornar a Londres, ele escreve a seu amigo, o Cavalheiro de Providence, um ilustre norte-americano, que expande a pesquisa de seu camarada britânico, enviando a ele um grimório da Universidade Miskatonic. Daí em diante, Adler, o erudito britânico, vê-se cada vez mais envolvido pelos tentáculos de uma sinistra conspiração.

Parte 2
O Homem de Preto
O pintor Dail Drake vai até Breas Village, no condado de Sussex, para compartilhar um segredo místico e sombrio com seu colega de profissão, Ian Ballard. Dail fornece a Ian papéis que o proporcionam ter experiências sobrenaturais. Logo Ian percebe que os papéis que leu carregam uma maldição, pois um homem muito alto, sem sombra, de olhos completamente brancos e brilhantes, trajado todo de preto; usando botas, luvas, sobretudo e um longo chapéu de feltro, é visto no vilarejo. Animais começam a sumir; cães choram nas noites, e um macabro corvo é o sinal mais claro de que uma nuvem negra paira sobre Breas Village.