Meia–noite, na Avenida Paulista: Fazer o bem sem olhar a quem, está em moda

Mordomo em um hotel de luxo, Fernando costuma encontrar com um morador de rua por volta da meia-noite ao voltar para sua casa. Inicia-se uma “amizade” com troca de informações de ambos os lados, sobre suas vidas: do lixo e do luxo.

Sorrateiramente o mendigo envolve o mordomo em uma situação, onde Fernando não tem como escapar. Procurando pensar que está fazendo o bem sem olhar a quem, decide atender ao pedido do mendigo e parte para o interior do estado, sem ter a menor noção do que vai encontrar lá.

Feitas as descobertas, necessita voltar imediatamente a São Paulo, para mais uma vez se encontrar com seu Nelson, à meia-noite, na Avenida Paulista.