Incidente em Varginha

Nove dias antes de um dos maiores eventos ufológicos já registrados no Brasil, em 20 de janeiro de 1996, a população da pequena cidade do interior de Minas Gerais começava a testemunhar os primeiros aparecimentos de OVNIs.
O Centro de Controle Aeroespacial do Exército, ao receber a notícia da NORAD (North American Aerospace Defenser Command), de que um objeto não-identificado estaria prestes a atingir o espaço aéreo brasileiro, coloca em ação os agentes dos escritórios da SNI (Serviço Nacional de Investigação) conhecidos como “cachorros”.
Paralelo às movimentações militares, a comunidade ufológica designa o professor de História, Max Miller (que abandonara a ufologia por conflitos pessoais) para pesquisar sobre os acontecimentos.
Max Miller descobre mais pistas, estreitando cada vez mais um elo repleto de mistérios e histórias contradizentes, e passa a desconfiar de que algo muito maior estaria sendo escondido.