Guia fácil para operar no mercado financeiro: Teoria das Carteiras

Dando sequencia à série, esse sétimo livro está inserido no assunto macro sobre Renda Variável e fornece uma base estatística/matemática para montar uma carteira ótima de ativos, no sentido de reduzir risco e/ou aumentar retorno. As contas são inevitáveis para essa teoria, todavia exemplos práticos por meio do Excel facilitam o entendimento e servem de base para análises reais de mercado e para o leitor melhorar o desempenho da sua carteira de ativos ao compreender o Modelo de Markowitz.
Os índice de Sharpe, de Jensen; de Modigliani; de Sortino e de Treynor são apresentados para análise de fundos de investimento (com exemplos).
Ainda, são introduzidas as premissas do modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM), utilizado em finanças para determinar a taxa de retorno teórica apropriada de um determinado ativo em relação a uma carteira de mercado perfeitamente diversificada.
A importância de se guardar este guia está no fato de auxiliar o investidor em consultas rápidas acerca de assuntos ligados às operações do mercado financeiro, haja vista que o conteúdo foi distribuído de forma otimizada ao longo do volume.
Os demais guias trazem noções de Cenários Macroeconômicos; Mercado de Capitais e Bolsas de Valores; Análise Gráfica; Análise Fundamentalista; Derivativos (Opções, Futuros, Termos e Swaps); Renda Fixa: títulos públicos (LTN, NTN, LFT), taxa SPOT e taxa a termo; títulos privados de instituições bancárias (CDB/RDB, CDI); títulos da dívida corporativa, taxas de Juros, Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), ETFs de renda fixa entre outros; operações com ativos do Mercado de Câmbio; e análise de Demonstrativos Financeiros.