A mulher solta no espaço

Às vésperas da Semana Santa de 1975, o Circo Fuseli chega a Santana dos Garrotes, no interior da Paraíba, e traz uma atração assustadora: a mulher solta no espaço, número de magia comandado pelo dono da lona, Aroldo Fuseli, e sua filha Vicenza. Flutuar no espaço é algo que requer muito esforço místico da sua protagonista. Por isso, ao final do número, a moça precisa de uma concentrada prece coletiva do público para recobrar a consciência. O Circo Fuseli traz também a amazona Sofia, os saltadores Irmãos Santana e o palhaço Baquinha. Este, aliás, acaba de receber um convite para participar da reunião de uma misteriosa confraria, evento que, em plena ditadura, pode parecer suspeito e perigoso.
Mas não são somente os circenses que quebram a rotina da cidade. Um crime, que parece ser político, faz com que a maioria silencie, e as suspeitas recaiam sobre os forasteiros circenses. Por sua vez, a estranha Vicenza, parece envolta num intenso processo psicológico que parece se aprofundar a cada nova encenação do número principal do circo. Atrações, circo-teatro, música caipira, misticismo e política numa história que torna o picadeiro um microcosmo das relações humanas.