A laranjeira no alto da colina

Uma ligação inesperada faz Miguel ir ao encontro de seu pai, um homem reservado que vive em uma pequena cidade do interior do estado. Em Formosinho, os dois fazem um passeio até uma laranjeira no alto de uma colina, um lugar especial que traz recordações doces e amargas ao idoso. Lá, para a surpresa de Miguel, o pai faz um longo desabafo ao revisitar parte de sua infância e juventude, mostrando-se um homem assombrado por arrependimentos e mágoas do passado.