Sob as saias de Frida

Um poeta conta a sua última história no leito de morte. Em 1940 Rafael Silva, ex-combatente do POUM na Guerra Civil Espanhola, é enviado de São Paulo à capital do México para estudar com Trotsky.

Apesar das controvérsias ideológicas com seu professor e outros personagens, o protagonista consegue participar da intensa vida cultural da cidade e conhece artistas e intelectuais como Frida Kahlo, Diego Rivera e Tina Modotti.

Depois do primeiro atentado ao russo (24/05/1940), o protagonista é acusado pelo delito. Além da polícia, o serviço secreto estalinista (a GPU) também começa a procurá-lo para regular umas contas.

Antes de escapar numa longa viagem pelo sul do México, ele se refugia na casa da Frida, e em seguida em um bordel de luxo. Durante a sua fuga encontra dois órfãos, Miguelito e Pedro, e a índia Maria que matou o marido. Os quatro miseráveis perambulam pelo agreste sonhando liberdade e justiça.

Duas mulheres, a partir de então, deixarão uma marca indelével no coração de Rafael Silva.